Галицкий продаст акции «Магнита» на $700 млн

Галицкий продаст акции «Магнита» на $700 млнСредства будут реинвестированы в развитие ритейлера

2017-11-14 23:38:45

«Магнит» продаст акции на $700 млн после обвала – ВЕДОМОСТИ Вы открыли полную версию на мобильном устройстве. Хотите перейти на мобильную версию? Подарите «Ведомости» Ведомости Harvard Business Review – Россия Как потратить Ведомости& Конференции USD 57.045 EUR 68.4025 ММВБ 2220.61 РТС 1227.56 S&P 500 2751.29 BRENT 69.21 ЗОЛОТО 1326.4 Газета Войти Подписаться Бизнес Экономика Финансы Политика Технологии Недвижимость Авто Мнения Расследования Интервью Менеджмент Стиль жизни Бизнес Бесплатный Наталья Ищенко Торговля и услуги «Магнит» продаст акции на $700 млн после обвала Это целесообразно лишь для сделки с конкурентом или инвестором, считают эксперты 14 ноября 2017 19:38 Наталья Ищенко / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал в
избранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал в
избранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Максми Стулов / Ведомости Основной владелец одного из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» - Сергей Галицкий продаст акции на $700 млн, сообщила компания. Продавцом выступит кипрская Lavreno Limited Галицкого: она получит от него бумаги по сделке репо с обязательством обратной продажи через определенный срок. Какой именно пакет – в документах не уточняется.
На 30 сентября Галицкому напрямую принадлежали около 35,1% «Магнита». Согласно котировкам на закрытие Лондонской биржи (LSE) 14 ноября $700 млн стоил 5,5%-ный пакет ритейлера.
После продажи «Магнит» выпустит новые акции и разместит их по открытой подписке. Размер допэмиссии одинаков со сделкой по продаже существующих акций, уточнил человек, осведомленный о ее деталях. Lavreno планирует все средства от первой сделки направить на покупку бумаг допэмиссии, а также дополнительно приобрести еще 250 000 новых акций компании, следует из сообщения «Магнита».
Цена акции, финальное количество проданных акций и распределение акций среди инвесторов определятся после сбора заявок от потенциальных покупателей. Организаторы размещения – Merrill Lynch International и VTB Capital.
План роста
За 2017 г. «Магнит», по собственным данным, запланировал нарастить сеть на более чем 2000 магазинов у дома, 21 гипермаркет, в том числе компактные, а также на 670 магазинов косметики и бытовой химии. Для вертикальной интеграции «Магнит» утвердил среднесрочную стратегию с инвестициями до 80 млрд руб. в течение следующих трех лет. По ней «Магнит» будет развивать и производственные кластеры в Краснодаре, Твери и Тольятти, а также начнет строить второй комплекс парников в 2018 г. для выращивания томатов и прочих тепличных овощей.
«Магнит» намерен направить средства на развитие сети магазинов и их обновление (60% полученных денег), планы по вертикальной интеграции (40%). Часть средств может пойти на оптимизацию долговой нагрузки и на финансирование текущей операционной деятельности. Галицкий, как сказано в материалах «Магнита», также сообщил, что намерен оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.
Объявление о сделке с бумагами «Магнита» инвесторы, опрошенные «Ведомостями», называют «неожиданным». С одной стороны, компания поступила по-джентльменски, отмечает один из потенциальных покупателей: сделку можно было провести и в начале октября, когда менеджмент уже знал о слабых результатах. После публикации итогов III квартала 20 октября бумаги «Магнита» сильно подешевели: компания сократила чистую прибыль сильнее, чем ждал рынок. Сейчас на LSE бумаги ритейлера торгуются на минимуме с начала лета 2012 г. С другой стороны – «Магнит» привлекает деньги по очень низкой цене, отмечает Владимир Цупров из «ТКБ инвестмент партнерс». $700 млн плюс 250 000 новых акций – минимальный размер привлекаемых в компанию денег, рассуждает Цупров. По его мнению, сумма может оказаться выше, если другие акционеры поучаствуют в сделке по преимущественному праву.
У «Магнита» есть деньги на открытие магазинов, указывает Цупров: «Размещать новые акции по низкой цене можно только в том случае, если планируешь дешевую сделку по слиянию и поглощению на сопоставимую сумму». Если же речь о привлечении средств на открытие магазинов и рефинансирование долгов, то такой подход непонятен, сказал эксперт: «Для этого ритейлер мог привлечь деньги полгода назад по более высокой цене». Старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева подтверждает: «Магнит» способен финансировать инвестиционные потребности за счет собственного денежного потока и привлечения долгового капитала, сохраняя комфортную долговую нагрузку. Объявленные компанией сделки могут наводить на мысль, что ему нужны средства на еще более амбициозный проект, отмечает она: «Возможно, последует сделка по приобретению какого-то актива, не обязательно в ритейле».
Вряд ли средства привлекаются под сделку, возражает гендиректор Михаил Бурмистров: покупка кого-то из крупных игроков, например «Дикси» или «Окей», была бы затруднительна с точки зрения антимонопольных требований. Вероятно, у «Магнита» есть предварительная договоренность о привлечении денег от крупного институционального инвестора, предполагает он.
В конце ноября будет ребалансировка индексов MSCI 10/40 и снизится вес «Магнита», что на фоне непростой ситуации с акциями компании вызовет продажу его бумаг индексными фондами, поэтому какой дисконт к рыночной цене может быть в сделке с бумагами «Магнита», предположить нельзя, указывает Цупров.
Потенциальным инвесторам предложат уже зарегистрированные акции, это удобнее и быстрее для них с юридической точки зрения, по аналогичной модели делались многие российские размещения, говорит один из потенциальных инвесторов.
Как выглядит «Зарядье» от Галицкого Виталий Тимкив / РИА Новости Совладелец розничной сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергей Галицкий построил в Краснодаре парк. Он расположен рядом со стадионом «Краснодар», который считается одним из лучших в России и Восточной Европе. Парк открыли 28 сентября 1/17 Виталий Тимкив / РИА Новости Дизайн парка, архитектурные проекты построек, а также ландшафтный дизайн-проект были разработаны немецким GMP International. Это проектное бюро ранее разрабатывало и стадион ФК «Краснодар» 2/17 ФК «Краснодар» В СМИ и социальных сетях новый парк сравнивают с недавно открытым в Москве парком «Зарядье» 3/17 ФК «Краснодар» Как и в «Зарядье», территория парка в Краснодаре поделена на несколько зон. Но не климатических, а тематических 4/17 Виталий Тимкив / РИА Новости В краснодарском парке 30 зон, например летний амфитеатр, смотровая площадка, фонтан-каток, скалодром, музыкальный и водный лабиринты 5/17 ФК «Краснодар» Общая площадь парка составляет 22,7 га. Для сравнения: площадь «Зарядья» - 10,2 га 6/17 Виталий Тимкив / РИА Новости Озеленение парка планируется закончить к весне 2018 г., а строительные и монтажные работы — к концу 2017 г. 7/17 Площадь зеленых насаждений в парке — 13,2 га. На фото: Сальвия дубравная (шалфей) 8/17 Виталий Тимкив / РИА Новости По словам Галицкого, решение открыть парк до окончания работ связано с желанием как можно скорее дать горожанам новое место для отдыха 9/17 ФК «Краснодар» В парке высажено более 2300 деревьев. Среди них дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна, тюльпановое дерево, клен, туя, слива декоративная 10/17 В планах дополнительно посадить еще 150-200 деревьев 11/17 ФК «Краснодар» Лестницы, дорожки и другие объекты вымощены и облицованы гранитом, мрамором и известняком 12/17 ФК «Краснодар» Парк строился с ноября 2016 г. Сумму строительства и расходы на содержание парка Галицкий не раскрывает 13/17 ФК «Краснодар» В парке установлено около 2000 фонарей и светильников 14/17 ФК «Краснодар» Парк в ночном освещении. Он примыкает к стадиону «Краснодар» 15/17 ФК «Краснодар» Режим работы парка и его отдельных строений пока неизвестен, но предполагается, что ночью он будет закрыт 16/17 Пресс-служба «Магнита» Вид на парк сверху 17/17 Самые популярные галереи Фото Топ-10 компаний мира по капиталовложениям Технологические гиганты обогнали нефтегазовые по размеру инвестиций в 2017 году Памяти Михаила Державина Актер умер в возрасте 81 года Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры Десять логотипов компаний с образом собаки Бульдог, борзая, терьеры и другие породы, помогающие зарабатывать деньги Какие фильмы смотрели в новогодние каникулы Отечественный фильм «Движение вверх» обогнал всех конкурентов В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус» «Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды Кадр дня. Декабрь 2017 года Каким увидели этот день фоторепортеры Выбор редактора «Магнит» объявил о покупке площадей крупной сибирской сети магазинов ФАС разрешила «Магниту» приобрести поставщика картофеля для Lays Комментарии () murashka 00:30 15.11.2017 Это можно еще и объяснить ухудшением финансового положения компании и конъюнктуры. Магнит традиционно котировался выше своих аналогов. 10 Комментировать Фото: Памяти актера Михаила Державина Интервью: «Я уважаю конкурентов Burger King, но из их меню мне ничего не нравится» Фото: Топ-10 компаний мира по капиталовложениям Фото: 10 логотипов компаний с образом собаки Фото: Какие фильмы смотрели в новогодние каникулы Фото: Самые большие яхты мира Фото: Победители премии «Золотой глобус» Фото: Пять главных назначений 2017 года Главное Популярное Путин решил уравнять МРОТ и прожиточный минимум на полгода раньше ВЭБ спас деньги от списания в Промсвязьбанке «Просвещение» потребовало 3,7 млрд рублей за обложку учебника Павел Дуров хочет сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard ФАС изучит условия аукциона на активы «Алросы» после жалобы «Роснефти» Чем опасна война после победы Стартапы увлеклись экологией Крупнейшие производители повышают цены на автомобили Топ-10 компаний мира по капиталовложениям Памяти Михаила Державина 1Павел Дуров хочет сделать Telegram конкурентом Visa и Mastercard 2ФАС изучит условия аукциона на активы «Алросы» после жалобы «Роснефти» 3Чем опасна война после победы 4Кремль отказался назвать имя единственного частного спонсора кампании Путина 5Крупнейшие производители повышают цены на автомобили 6Повышать явку на президентские выборы придется губернаторам 7«Я уважаю конкурентов Burger King, но из их меню мне ничего не нравится» 8Памяти Михаила Державина 9Конкурсный управляющий пытался спасти компанию игрой в лотерею Читать ещё Фото Топ-10 компаний мира по капиталовложениям Технологические гиганты обогнали нефтегазовые по размеру инвестиций в 2017 году Памяти Михаила Державина Актер умер в возрасте 81 года Кадр дня Каким увидели этот день фоторепортеры Десять логотипов компаний с образом собаки Бульдог, борзая, терьеры и другие породы, помогающие зарабатывать деньги Также в рубрике ФАС изучит условия аукциона на активы «Алросы» после жалобы «Роснефти» Условия торгов могут изменить «Газпром» наказал традиционных поставщиков За девять месяцев вместо регламентных двух лет он создал им конкурента – Загорский трубный завод Топ-10 компаний мира по капиталовложениям Технологические гиганты обогнали нефтегазовые по размеру инвестиций в 2017 году GV Gold готовится провести IPO в первой половине 2018 года Перед этим производитель золота рассчитывает нарастить долю на рынке Хосе Сил
президент Burger King Я уважаю конкурентов, но из их меню мне ничего не нравится «Я уважаю конкурентов Burger King, но из их меню мне ничего не нравится» Подписка Индивидуальная Подписка в подарок Мобильная подписка Реклама Газета Vedomosti.ru Mobile Спецпроекты Как потратить Ведомости& Недвижимость Справочник карьериста Регионы Социальная реклама Где найти Ведомости Ведомости О компании Редакция Менеджмент Контакты Ведомости: 18 лет Ведомости& Мультимедиа Фото и видео Тесты Уведомления Отписаться Подписаться Мероприятия Конференции Практика Сервисы RSS Смарт-версия Справочник компаний

«Ведомости» в соцсетях: Архив Правила перепечатки Обратная связь
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2017

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Партнер Рамблера

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Дизайн концепция — студия Charmer

Бизнес Экономика Финансы Политика Технологии Недвижимость Авто Мнения Расследования Интервью Менеджмент Стиль жизни

Русское поле и начальственные заборы

Русское поле и начальственные заборы

2017-11-14 23:40:00: Почему наша малочисленная либеральная тусовка бурлит, а остальной огромный народ молчит
Пентагон отреагировал на публикацию Минобороны кадра из компьютерной игры

Пентагон отреагировал на публикацию Минобороны кадра из компьютерной игры

2017-11-14 23:40:31: Появление таких иллюстраций с целью обвинений в адрес действующей в Сирии коалиции в Минобороны США сочли эпизодом продолжающейся кампании по очернению борьбы Соединенных Штатов с ИГ
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий планирует продать акции ритейлера на $700 млн

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий планирует продать акции ритейлера на $700 млн

2017-11-14 23:40:46: Компания Lavreno Limited, принадлежащая основателю «Магнита» Сергею Галицкому, планирует продать акции компании на сумму около $700 млн, сообщает пресс-служба «Магнита».
МИД обвинил Терезу Мэй в «фундаментальном непонимании» процессов в мире

МИД обвинил Терезу Мэй в «фундаментальном непонимании» процессов в мире

2017-11-14 23:41:00: МИД прокомментировал слова Терезы Мэй, заявившей о том, что Россия представляет собой «угрозу международному порядку». В Москве британского премьера обвинили в «фундаментальном непонимании происходящи
Недвижимость в Крыму активно скупают западные инвесторы

Недвижимость в Крыму активно скупают западные инвесторы

2017-11-14 23:41:00: Иностранцы довольно часто оформляют земельные участки, а также здания и отдельные постройки.


Agregator.pro используется профессиональными журналистами и pr-менеджерами для отслеживания интересующих тематик, получения частоты и контекста упоминания отслеживаемой темы в СМИ, отслеживания динамики обращений по времени.

2018
янв
2017
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2016
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2015
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2014
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2013
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2012
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Яндекс.Метрика